Insightly - надзвичайно універсальна CRM-платформа, яка пропонує дуже настроювані інформаційні панелі та канали для відстеження поточних продажів. Він також має безліч функцій для управління контактами та поєднує деякі інструменти управління проектами у процесі продажів. Загалом, Insightly має що сподобатися.
Плани та ціноутворення
Інсайт пропонує чотири плани, включаючи безкоштовний план. Безкоштовна версія Insightly обмежена двома користувачами, тому вона в першу чергу корисна для невеликих стартапів як спосіб почати роботу.
Платний тарифний план "Плюс" починається з 29 доларів на користувача на місяць, до 2500 електронних листів на день, 250 спеціальних полів та 100 000 потенційних клієнтів та контактів. Однак зауважте, що план Plus не включає автоматичне призначення потенційних клієнтів, автоматизацію робочих процесів або планування вихідних електронних листів.
Для цих функцій вам знадобиться професійний план за 49 доларів на користувача на місяць. Це також обмежує обмеження вашої бази даних до 5000 електронних листів, 500 користувацьких полів та 250 000 потенційних клієнтів та контактів. Якщо вам потрібна ще більша база даних, план Enterprise коштує $ 99 на користувача на місяць і надає вам 10 000 електронних листів, 1000 користувацьких полів та 500 000 потенційних клієнтів та контактів.
Особливості
Insightly має величезний набір функцій, що робить цю платформу придатною для бізнесу будь-якого розміру. Програмне забезпечення вражаюче поєднує CRM та управління проектами, тому воно є ідеальною платформою для управління складними конвеєрами продажів.
Управління свинцями
Інструменти управління потенційними клієнтами Insightly надзвичайно багаті, тому спочатку введення нових контактів у платформу може бути надзвичайним. Програмне забезпечення розділяє потенційних клієнтів та контакти, причому останні представляють потенційних клієнтів, з якими ваша команда з продажу вже зв’язалася. Ви можете використовувати спеціальні поля для додавання інформації про потенційних клієнтів, а всі електронні листи, телефонні дзвінки, нотатки та інші дані процесу автоматично додаються до запису контакту.
На жаль, Insightly не має величезного різноманіття інструментів для створення нових потенційних клієнтів. Ви можете створювати веб-форми HTML та сканувати візитні картки, використовуючи мобільний додаток платформи. Але, програмне забезпечення не інтегрується з соціальними мережами, і ви не можете автоматично зішкребти контактні дані з веб-сайтів компанії.
Однак те, чого не вистачає платформі для генерації свинцю, це компенсує в автоматизації. Менеджери можуть створювати правила призначення потенційних клієнтів на основі користувацьких даних полів для автоматичного призначення потенційних клієнтів окремим торговим представникам або командам продажів. Це є великою підмогою, якщо ваш підрозділ продажів сегментований, наприклад, за географією або товарною лінією.
Воронка продажів
Insightly пропонує дуже налаштовану послідовність продажів, яка дозволяє відстежувати стан усіх угод, над якими працює ваша команда продажів. Переміщати угоди по конвеєру просто, натискаючи та перетягуючи, і ви можете вибрати між традиційним видом списку або дошкою у стилі канбан.
Одне з найкращих результатів воронки продажів Insightly - це те, що платформа дозволяє створювати автоматизовані набори дій. Це по суті списки завдань, які повторюються для кожного потенційного клієнта, коли вони переходять на новий етап конвеєра продажів. Контрольні списки забезпечують відстеження вашої команди продажів і дозволяють більш детально відстежувати стан угоди на кожному етапі конвеєра.
Ви також можете налаштувати автоматизацію робочого циклу, прив’язану до послідовності продажів. Шаблони автоматизації дозволяють, наприклад, надсилати електронне повідомлення, коли контакт переходить на певний етап воронки. На користь, автоматизовані робочі процеси також можна використовувати для встановлення початкового контакту після того, як потенційний клієнт потрапляє у вашу базу даних CRM.
Звітність
Insightly пропонує дуже потужні функції звітування. Платформа постачається з низкою інформаційних панелей, які розроблені, щоб дати вам огляд вашого бізнесу та поточних угод. Але ви також можете налаштувати власні інформаційні панелі, щоб отримати детальний огляд того, як працюють різні команди продажів і чи дотримуються вони цілей продажів.
Навіть краще, Insightly підтримує відносно безперебійну інтеграцію з Microsoft Power BI. Це поєднання дозволяє по-справжньому використати дані програмного забезпечення CRM та поєднати їх із даними решти бізнесу. Ви можете використовувати Microsoft Power BI, щоб створити більше власних інформаційних панелей у Insightly та додати розширені засоби візуалізації на платформу CRM.
Інтерфейс та використовується
Спочатку може бути приголомшливим спочатку. Платформа пропонує величезний вибір інструментів, а потенціал вдосконаленої автоматизації робочого процесу та налаштування інформаційної панелі лише додає відчуття паралічу прийнятих рішень. Однак програмне забезпечення добре організоване і стає простішим у використанні. На жаль, немає можливості приховати функції, якими ви не користуєтесь, щоб зменшити складність інтерфейсу.
Платформа дійсно пропонує мобільний додаток для iOS та Android, хоча вона має кілька недоліків. Найголовніше те, що користувачі не можуть надсилати електронні листи або перевіряти, чи відкривались електронні листи за допомогою мобільного додатка. Однак додаток дозволяє торговим представникам додавати потенційних клієнтів шляхом сканування у візитних картках або переміщувати угоди через конвеєр продажів. Менеджери можуть навіть отримувати доступ до наборів дій, щоб змінювати контрольні списки завдань на ходу.
Підтримка
Поглиблено змушує користувача платити за обслуговування клієнтів окремо від основних планів. З планом Insightly ви отримуєте лише підтримку електронною поштою та доступ до онлайн-документації.
План підтримки Premium коштує 1500 доларів на рік і включає телефонну підтримку, відповіді електронною поштою менш ніж за чотири години та 10 навчальних занять на рік. Остаточний план підтримки коштує 3000 доларів на рік і надає вашій компанії пріоритетну телефонну підтримку, відповіді електронною поштою менш ніж за одну годину та 30 тренінгів на рік. Існує також план підтримки адміністратора на 10 000 доларів на рік, який надає вашому бізнесу необмежені навчальні сесії та допомагає налаштувати платформу від команди розробників Insightly.
Змагання
Insightly має безліч інструментів, включаючи автоматизацію робочих процесів та базове управління проектами. У цьому сенсі це найбільше схоже на Zoho CRM та Salesforce. Хоча Zoho CRM має подібну ціну, Salesforce значно дорожчий. Головною перевагою цих платформ є те, що розширена звітність вбудована, а не залежить від інтеграції з Microsoft Power BI.
Остаточний вердикт
Insightly - це високопродуктивне CRM-програмне забезпечення з вдосконаленими інструментами для керування прогресом угод через ваш конвеєр. Автоматизовані робочі процеси та інструменти розподілу свинців на платформі є основною перевагою для середнього та великого бізнесу. Помірно можна використовувати більше інструментів для генерації свинцю та дешевші варіанти підтримки, але в іншому випадку платформа дуже приваблива.
- Ви можете зареєструватися в Insightly тут.
